Японските банки се грижат за друга ера на турбулентност

Миналия месец, детето на плаката на японската стопанска система на балончетата най -накрая изплати държавните парични пари, които получи преди съвсем четвърт век. Веднъж наречена дълготрайна кредитна банка на Япония, погасяването на банката на SBI Shinsei от почти 230 милиарда Когато прахът се утаи, банковата система още веднъж може да наподобява друго. 

Yutaka Ito, новоинсталираният началник на мощния регулатор на пазарите, Агенцията за финансови услуги, е склонен. В изявление за Financial Times, ITO съобщи, че някои банки „ се сблъскват с въпроса по какъв начин могат да оцелеят “.

Проблемите са относително елементарни, само че мощни. Япония излиза от дълъг интервал на дефлация и лихвените проценти нарастват, позитивно за някои в банковия бранш. Това също направи депозитите по -ценни като източник на банково финансиране. В същото време обаче намаляващото население на страната значи, че тези депозити евентуално ще се движат през системата по -бързо. 

Тъй като по-младото потомство наследява парите, те могат да гледат да ги трансферират в артикули с по-висока рентабилност, fintechs или просто в банки в по-големите градове, където живеят. That is pushing even the biggest banks to act — buying in fintechs, for example — and leaving the weaker of the country’s roughly 100 regional banks increasingly exposed.

“The regional banks are at the edge because we cannot move away from the regions and we are the ones who are suffering [the most] from the changes in demography in Japan, ” said Yuko Kawai, president of regional lender Kochi Банк.

Bank of Kochi, седнал на Шикоку, най -малкият от четирите съществени острова на Япония, служи като микрокосмос на избора, пред който е изправен системата. Това е освен втората по величина банка в префектурата, само че популацията от 650 000, която обслужва, понижава с една от най-високите проценти в страната.

Очаква се популацията на работната възраст на префектурата да спадне с 10,8 % до 2030 година от 370 000 до 330 000, съгласно изследователския институт Mitsubishi. Това е проблем както за наемането на личен състав, по този начин и за нейния бизнес модел. Около 70 на 100 от базата на активите на Кочи се състои от заеми за локални хора и предприятия. Тъй като популацията понижава, по този начин и потребителската база.

Това, което Kawai прави в отговор, е да усили цената на бизнеса с главните си клиенти. Това може да значи продажба на повече вложения и застрахователни артикули или увеличение на своите консултативни услуги с висок марж за корпоративни клиенти, от сливания и придобивания до ИТ решения. Това също би направило регионалите да наподобяват по -конкурентоспособни при привличането и задържането на депозити.

Планът „ не се уголемява отвън района, а... [да] задълбочи връзките на потребителите с клиентите, с цел да разшири обсега на бизнеса “, изясни Кавай.

FSA също поддържа този подтик, като ИТО споделя, че „ даже за районни финансови институции, мисля, че това е належащо, с цел да има този тип на капиталовата банкова дарба “. Той желае районните банки да се трансфорат в мост към по този начин наречените мегабанки, преобладаващите кредитори на страната като MUFG и Mizuho.

Досега, споделя, че Кавай споделя, че депозитите не бягат от Кочи-отчасти частично на корпоратите, оставащи лоялни и желае да имат достъп до преференциални лихви. През миналата фискална година депозитите в огромна извадка от районни банки се усилват с 0,9 на 100, спрямо 2,7 % за мегабаните, съгласно рейтинговата организация S&P Global.

Ето за какво районните банки се приготвят за придвижване и сливания и партньорства към този момент се организират. Японското държавно управление предлага много дребни дотации до ¥ 3 милиарда за кредитори, които се съгласяват да се слеят.

Кавай вижда част от работата си като подготовка за бъдеще на евентуално партньорство с неблагодари или обединение с различен заемодател. Ако, както тя споделя, консолидацията „ е най -доброто решение... мога да избера това “.

Що се отнася до ITO, той има вяра, че има доста пътища напред, от общото усвояване от мегабанките или по -големите регионали - тези, които са натрапчили от процъфтяващите промишлености - които биха разрешили на по -малките заемодатели да търгуват под истинските им имена, с цел да понижат разноските, като споделят, че са споделящи системи. Обстоятелствата ще принудят по -сложно смяна на системата. „ Така че даже и броят на банките да не намалее, към момента има метод да оцелеете - или по -скоро да пораства и да се развива “, сподели той.